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用大数据来解读中国建筑业未来发展大趋势。(建议收藏)

来源:知乎工程要闻作者:白叶积碎
文章附图

地产黄金十年之后,大家普遍的共识是建筑业也随之开始走下坡路,特别是2015、2016年两年的行业寒冬,更是让大家对这一共识坚信不疑。然而大部分业内从业者,如今却到处感受到建筑业蓬勃的发展势头,到底建筑业是在下坡还是在振兴?未来的发展趋势如何?让我们一起看看知乎【工程要闻】专栏的作者白叶积碎的详尽分析。

谈建筑业下坡还为时尚早,建筑业的总体正处于既平稳又带有阵痛的结构调整期,并非上坡也非下坡,自2015年开始,建筑业从粗放化、高速度、劣质化、低科技转向集约精细化、缓速度、高质量、高科技,在城市化的后半场,建筑业仍然是国民经济支柱,但它将自我革新,淘汰竞争力不强的企业,行业资源逐渐向巨头聚拢,如中字头企业,另外智能化、装配式建筑企业也正在异军突起。合理预计这段相对平缓的时期会持续到中国城市化结束,大致是2030年,之后会迎来真正的下坡,大批企业破产,只有巨头遗留驻场。对于一般人来说,现在确实不适合入场了,否则会面临10余年后的大规模裁员,届时前途堪忧,已经在行内的人,应该还能过10余年的安稳日子。

一、国内纵向对比

下面数据说话。之前有人用建筑业产值来表征建筑业的发展趋势,这不妥,产值里面包含了一大部分材料价格等的上涨,就像衣物行业的棉花价格上涨导致产值上升一样,并不能一定认为相应行业趋势看好,应当用建筑业增加值来表征更为合适,而且很明显,建筑业增加值数据表达出了不一样的趋势。

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从图中可以看出,2015年以后,在GDP总量平稳前行的背景下,建筑业增加值从高速增长趋向平缓,甚至在2017年增速大幅下滑。因此总体而言,高速增长带来的建筑业黄金10年,已经彻底结束了。

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对比如今的风口行业信息产业,不难定义这样的一个规律,只要增加值增速大于GDP增速,那这个行业就是全行业内相对较好的行业,也即新兴风口行业。

我们可以发现,曾经的建筑业也是风口上的行业,也有高于GDP增速的风光,由于国家的巨量资金刺激和广阔的房建市场,那时市场广、规范松、标准低、资金充裕、人力资本低,遍地是钱,这个行业着实富了一大批人,被行内人戏称黄金10年,实际上却是野蛮生长、粗放化生产的10年。如今并非下坡,只是行业回归理性。

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即便引入ppp模式,建筑业固定资产投资仍然连续两年下降。

2017年底,全社会就业人员总数77640万人,其中,建筑业从业人数5536.90万人,比上年末增加352.36万人,增长6.80%。

经专栏主游云斧正,该项数据仅为缴纳建筑业社保的人数,不过作为趋势分析仍有价值,关于建筑业人数的描述在后文增加。

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显而易见,由于建筑业增加值增长缓慢,而从业人员依然大幅增加,劳动生产率的增长显得疲软,2017年,按建筑业总产值计算的劳动生产率为347462元/人,比上年增长3.11%。从表中的趋势我们可以看到,黄金10年的劳动生产率增长如梦幻般的高速,而如今,已经追不上GDP了,没有产出,又何来工资的上涨呢,行内人员普遍感觉到的窘境在2014年以后的劳动生产率数据上得到印证。

有一点要强调的是不能把建筑业的艰苦工作环境引入因果关系,建筑业一直是这么艰苦,无非以前被快速上涨的收入掩盖罢了,投行、IT的艰苦不反而令人趋之若鹜么,收入的停滞让这些问题更严重罢了。

另外,行内不少人总觉得道桥铁路是建筑业的主力,其实不然,如下图所示,以2016年为例,房屋工程和安装工程在建筑业所占比例是69.25%,土木工程仅占30.75%。

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因此我们可以再重点看一看房屋面积。

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在2015年,施工面积和竣工面积双双触底,2016年和2017年施工面积缓缓上扬,猜测是一二线的房建大规模转移至三四线城市所致。而2017年的竣工面积又出现下降,当然随着施工面积上升,这个数据应该会回暖,但是三四线再经过几年的建设终究也会触顶的,再加上国内土木建筑的萎缩,竞争会越趋激烈。

建筑业中最先受挫的是集体企业,在行业资源逐渐向大企业聚集的过程中,他们是第一批牺牲品。

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可以看到,集体建筑业就连房屋施工面积也开始下降了,大势已去。

关于建筑业从业人数

细细查看统计局的统计公报和劳动统计年鉴,可发现建筑业人数仅统计了城镇就业人员中从事建筑业的人员,而未计入乡村就业人员中的建筑业农民工,按照2017年农民工监测调查报告,2017年从事建筑业的农民工达5415万人,与城镇建筑业5536万人相加,建筑业从业人员为10951万人。

农民工总人数

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建筑业农民工总人数

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可以看到,建筑业农民工人数与农民工总人数持相反趋势,农民工用脚投票,离开了建筑业,这符合建筑业招工难的困境。

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建筑业农民工收入增幅近几年也下降了,不过形势比起城镇职工中的建筑业从业人员要好。

二、国际横向对比

一般而言,城市化率在30%~70%之间, 以50%为分界线, 可分为上半期和下半期。上半期侧重量的扩张, 城镇基建投资快速上升, 下半期侧重质的发展, 人居环境和生活品质不断改善。

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韩国由于体量小,参考价值较小,而日本在城市化后半期,建筑业投资额高低位震荡,就是处于结构调整期,不断行业优化,而在城市化结束后,投资额趋于保守,表现为中小企业破产和行业劳动力被迫减员。

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对比中国城镇化,在50%时,也即2010年,建筑业增速回落,并在2015年首次降至gdp增速以下。对比下图我国建筑业固定资产投资,自2012年下降以后,也进入宽幅震荡模式,无疑处于结构调整期。

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另外再比较以下中日巨头企业。

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显而易见,同属巨头企业的日本清水和中国建筑,在行业整体趋缓的情况下,反而增速加快,这反映了建筑业的巨头集中化,这是所有行业的普遍规律。

三、总结

总体而言,建筑业在结构调整,今后的发展方向是纵向一体化——总承包企业承担上下游全部流程;市场拓展——向海外拓展;业务领域拓展——智慧城市、能源、环保;业务深度参与化——特许经营,如ppp等。

行业巨头甚至还会迎来一波上升期,但是由于中国建筑业国资比例较大,许多中字头企业其实是在互相竞争,合理预测一部分经营不善的中字头也将被兼并。

结构调整,对于行业内不同的人群感受是不一样的,如果身处巨头企业,特别是经营状况良好的巨头企业,日子仍然过的还可以,如果身处中小企业,日子就过的比较艰难,如果身处集体企业,估计就要面临裁员的危机了。


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